小型裝載機,通常指為3噸以下的裝載機,其出現在世界各地的工地之中。與任何類型的小型設備一樣,它們在一定程度上取代了人力勞動,因此在無論從成本還是功能來看,在任何的市場當中都有其存在意義。


在中國,由于用戶結構特殊,工況特殊,小型裝載機更具有特殊意義:被忽視,卻龐大。


被忽視的小型裝載機


2018年,納入中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計的24家企業共銷售各類裝載機共118811臺,3噸以下1.1萬臺,占比只有9%。沒有納入統計還有多少?保守估計還有13萬~15萬臺左右,據不完全統計,小型裝載機第1名廠家年銷量超4萬臺,第2名近3萬臺,第3~6名銷量為1萬~2萬臺。2018年裝載機行業報表中3噸以下1.1萬臺,占比只有9%。若按民間統計,3噸以下小型裝載機銷量14萬~16萬臺,占比至少55%。

我國小型裝載機市場發展現狀與競爭

龐大的市場需求下,即使單價相對較低,也造就了每年近百億級別的市場。這個百億級別的市場呈現著相對分散,集中度較低的狀況。納入24家主要裝載機主機廠中,僅有一家以生產小型裝載機為主,還有很多小型裝載機廠家在行業報表中未得到體現。


在我國工程機械行業市場中,裝載機市場是一個發展最為成熟,也是一個發展最為與眾不同的分支市場,其銷量較大,利潤卻較低。


市場競爭主要來源于大廠與小廠之間的競爭,方法同樣是簡單粗暴的降價,經常見的情況是大廠降價,小廠放假。企業整合不可避免,許多小型生產企業面臨被兼并、轉產或倒閉。


國內小型裝載機廠商集中于山東的萊州、青州、泰安等地,幾乎壟斷了大部分的市場份額。我們很難為這些小型裝載機廠商下一個準確的定義,其在從技術壁壘與價格上都基本相對較低,在排放法規、安全標準和財稅問題上都存在相關漏洞,而這些漏洞也為未來埋下了隱患。


由于小型裝載機行業相較其他工程機械產品技術含量低,市場準入門檻不高,行業呈現一種較混亂的處境,呈現出較復雜的競爭局面。其中萊州地區的廠家以家庭作坊為主,多數無生產許可證,故障率高,維修成本高,報廢時間較短;青州地區由于配套廠家較多,擁有工程機械的外觀與構造,質量稍好,但由于采購件幾乎為雜牌,同樣維修困難;泰安地區質量相對較好,采購件質量基本過關,質量有相應提升。


或將被改變的小型裝載機格局


由于多數小型裝載機在生產上并不規范,在排放法規、安全標準和財稅問題上都存在相關漏洞。當國四排放標準正式實施,鐵腕環保政策相繼落地之后,將為小型裝載機的未來將蒙上一層陰影。


2019年2月,生態環境部辦公廳對外發布《GB 20891-2014修改單(征求意見稿)》意見函,其中確認自2020年12月1日起,凡不滿足本標準第四階段要求的非道路移動機械不得生產、進口、銷售;不滿足本標準第四階段要求的非道路移動機械用柴油機不得生產、進口、銷售和投入使用。


對于未納入統計表的小型裝載機廠商而言,在國四排放新規的要求下,需要在發動機、DPF以及機身上進行匹配升級,而此類廠商又是否有足夠的能力去應對排放升級帶來的成本上升。


對資本薄弱的小型裝載機廠商,在本就價格競爭激烈的市場下,如何平衡成本增加帶來的售價增加成為首當其沖的難題。


同時,環境保護主管部門計劃于2020年年底前,對新生產、銷售的工程機械按標準規定進行安裝精準定位系統和實時排放監控裝置,并進行嚴格的抽檢。此項措施將在源頭上對出廠設備進行嚴格把關,對生產并不合格的廠商將是沉重的打擊。

我國小型裝載機市場發展現狀與競爭

若各項措施如實、如期落地,這對小型裝載機廠商將帶來新一輪的行業洗牌。在環保大閘下,小型裝載機廠商如何轉變,在失去價格優勢下如何持續盈利?整個行業將面臨企業生存緊張局面。


2019年7月,生態環境部辦公廳發布《關于加快推進非道路移動機械摸底調查和編碼登記工作的通知》,要求2019年年底前,各地完成非道路移動機械摸底調查和編碼登記。此舉明確意味著針對中國工程機械的存量市場的管制。


對于小型裝載機用戶而言,由于大多分布于鄉鎮市場,由于監管的相對不到位,對存量設備用戶造成的影響或許較少。


但對于小型裝載機用戶而言,一臺設備的價值并非小數。國四之下,成本的上升與環保的壓力是用戶不得不考慮的問題,因為對于小型裝載機用戶而言,設備多用一年便多掙一年,一旦編碼登記深入落實,誰也不知道自己的設備何時就被報廢了。


屆時,面對大型產商鋪天蓋地的國四宣傳與環保宣傳,將對用戶的夠買意向產生巨大的影響。


同時,在編碼登記制度的完善之下,原本產業鏈灰色的財稅問題將變得透明。


更加嚴格的監管,更加高昂的成本將左右用戶的選擇。未來小型裝載機市場份額逐步走向集中,行業向穩定的結構演進,行業少數優勢企業將占據市場主導權,并獲取主要利潤。


小型裝載機廠商或將迎來新一輪的整合期。由于不具備規模效應、成本優勢,那些小型裝載機中小企業未來幾年內被整合和收購將不可避免。


裝載機是否在向小型化增加?


目前小型裝載機在國內只占裝載機市場份額的不足10%,但近年來我國小型裝載機市場發展較快,年均增長率達到35%以上。

我國小型裝載機市場發展現狀與競爭

與挖掘機受市場周期影響較大不同,小型裝載機受宏觀經濟影響一般。這些年來,小型裝載機市場其實一直持續增長,只是增速不同。

我國小型裝載機市場發展現狀與競爭

由于數據統計口徑的差異,我們很難從數據統計中找出有力的證據去佐證小型化趨勢。


但從宏觀經濟政策的角度去審視,我國城鎮化規模迅速發展、中央財政對待農村公路的建設、農田水利的投入與對農機購置補貼持續加大,正在給小型裝載機產品拓展市場需求。


隨著我國城鎮化建設加速,農田水利、道路建設及小城鎮住房建設等對它的需求不斷增加。據市場研究中心裝載機行業市場調查分析報告指出:未來十年,國家還將每年4000-5000億元用于農田水利建設,為小型裝載機產品拓展了一定的發展空間。


根據發達國家成熟市場的經驗數據,歐美市場挖掘機和裝載機比例為2:1—4:1,日本市場甚至達到16:1。參考我國近年來挖掘機與裝載機增速,正在逐步向2:1靠近,這其中除了挖掘機代替裝載機之外,是否存在著向小型裝載機增加的緣由?

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