改革開放以來,中國的汽車、機械制造、航運、航空、石油勘探開發等行業快速崛起,而隨著工業的發展,中國的潤滑油行業也隨之變得格外耀眼。

中國潤滑油行業的2.0時代開啟:三足鼎立 誰將成為王者

據統計,目前國內潤滑油的生產廠家已超過2000家,成為石油行業競爭最激烈的領域之一。而在你追我趕的奔跑中,潤滑油行業2.0時代,也已臨近。


8月28日,國際著名能源跨國巨頭英國石油(BP)旗下高端潤滑油品牌嘉實多大中華區市場總監戴思慧向石油Link提到:“總投資2.3億美元(約合人民幣15億元)的天津嘉實多潤滑油調配廠計劃將于幾年內投產,年生產能力預計將達到20萬噸規模。”

中國潤滑油行業的2.0時代開啟:三足鼎立 誰將成為王者

嘉實多大中華區市場總監戴思慧


屆時,與其他國際著名的跨國企業殼牌、美孚、道達爾等一起的外資潤滑油品牌在國內市場的占有率將會進一步上升,有望超過現在25%的市場占有率。


從外資在潤滑油市場的大手筆投入來看,中國潤滑油市場需求量大有持續增長之勢。


那么,國內潤滑油市場經歷了如何變遷?下一步如何發展?而誰,又將在激烈的市場競爭中,成為終極王者?


中國潤滑油行業的1.0時代


從初期的數十萬噸到百萬噸、再到目前600多萬噸的年需求量,在過去30年中,潤滑油行業經歷了高歌猛進的1.0時代。


外資的大量涌入,是這一時期潤滑油行業發展迅速最突出的標志。


中國的汽車、機械制造等產業急速發展之際,外資油氣巨頭也敏銳地發現了潤滑油市場的寬廣機遇,紛紛跨國進軍中國潤滑油市場,生產銷售和品牌快速從一家發展到14家以上。


在外資品牌中,擁有超過百年潤滑油生產歷史的BP旗下高端潤滑油品牌嘉實多登陸中國,并在1998年于深圳蛇口建立了第一家調配廠。


其后伴隨著市場蛋糕越來越大,嘉實多再次于2005年在江蘇太倉建起了第二座潤滑油調配廠,年產能力達到8萬噸,并于去年改造升級后達到年產16萬噸規模。


2017年末,嘉實多第三次做出決策,單筆投資約15億人民幣,在天津濱海新區建設預計產量為20萬噸/年的潤滑油新廠。這一項目計劃將于2021年年底投產,加入到國內市場競爭行列。


與此同時,國內民營企業自然也看好這一商機,眾多企業和品牌紛紛進入這一行業。而作為央企的中國石油和中國石化已經有多年生產經驗,為了應對競爭,先后加速對下屬企業的多個品牌進行了統一整合,開始參與市場逐鹿。


行業專家告訴石油Link,潤滑油根據每個行業需求不同,其產品種類多樣化、差異化巨大。就目前國內潤滑油市場需求量600多萬噸的蛋糕中,細分產品類別達到2000多種,而生產廠家據不完全統計也已經超過2000家。

中國潤滑油行業的2.0時代開啟:三足鼎立 誰將成為王者

BP江蘇太倉潤滑油調配廠


三分天下已成定局,1.0時代漸行漸遠


隨著市場從1.0時代的分散競爭向集中競爭的進一步深入,潤滑油生產供應商也演變為三大陣營。


第一陣營是以中國石油和中國石化為代表的國企,其主要品牌為“昆侖”和“長城”。由于兩家國有企業擁有得天獨厚的資源優勢和市場優勢,再加上根據市場變化迅速對品牌進行整合,統一生產標準、技術標準和打造品牌效應,使得央企巨頭快速在市場中贏得了口碑。


目前兩大品牌重點占據了集團客戶和尖端領域,在國內市場中搶占了約50%的份額。中國石油和中國石化去年的潤滑油總產量達到了300多萬噸,在工業潤滑油的大品種領域擁有較高的市場地位。近年來兩大公司開始向附加值高的車用內燃機油發力,直接挑戰長期占據車用潤滑油市場的外資品牌,以獲取市場份額。


第二陣營則是以BP嘉實多、殼牌、美孚、道達爾等眾多的國際知名品牌為主。外資品牌依靠多年的研發優勢、技術優勢和品牌優勢,提前在市場布局,其終端零售處于領先地位,并在車用潤滑油等高端領域占據了市場,約占中國市場25%的份額。但隨著市場的變化,外資品牌內部不僅在車用潤滑油等高端領域競爭激烈,近年來還要迎接來自國有企業與品牌的挑戰。


第三陣營則來自于眾多的民營企業。由于初期潤滑油進入市場門檻不高,在市場高速發展的1.0時代,各種小民營企業一度達到了2000余家,不過其管理能力和質量呈參差不齊。但隨著市場的規范化和優勝劣汰,生存下來的以福克為代表的大多數民營企業擁有靈活的經營機制,在部分細分領域小品種和小需求量市場形成了獨特的競爭優勢,其總體市場份額也約占25%。除了極個別廠家試圖挑戰工業潤滑油領域國有品牌的“老大”地位之外,大多數民營潤滑油企業鐘情于競爭相對溫和的特種油市場,在市場縫隙中找到生存之道。


縱觀國內潤滑油市場,隨著中國國內GDP的增長,潤滑油需求也同步增長。專家預計,未來中國潤滑油市場需求量還會持續增長,進口量會繼續下降,年總需求量可能達到700萬噸左右。

中國潤滑油行業的2.0時代開啟:三足鼎立 誰將成為王者

叢林法則讓“三高”成為市場王者,2.0時代正在確立


當潤滑油市場逐漸被央企、外資和民營品牌三分天下,曾經無序競爭亂戰的1.0時代已經遠去,新的市場規范正在逐步建立,也即是被行業稱為2.0時代的來臨。


新的潤滑油2.0時代,并不意味著競爭不再持續,而是競爭延續叢林法則,從無序開始向著新的方向,即產品的“高科技、高質量、高附加值”的新“三高”方向發展。以國際知名品牌BP旗下的高端潤滑油品牌嘉實多為例,其在中國的進一步擴張,也正是基于這新“三高”。


嘉實多潤滑油大中華區市場總監戴思慧告訴石油Lin:“嘉實多已經擁有百年以上的研發和銷售經驗,目前在全球有25家潤滑油調配廠,包括上海在內全球有7個研發中心,產品銷售120多個國家。嘉實多從進入行業伊始,就秉承創新理念,走潤滑油產品的高端市場,以‘不僅是潤滑油,更是流動的科技’為宗旨,持續在潤滑油領域打高科技牌。公司注重市場調研,以‘對客戶的洞察力作為研發的重點’為中心,持續推進新產品的科技含量,滿足市場客戶需求。在確保產品高科技含量的同時,還不斷提升產品質量,優化市場服務,通過對全球頂級體育賽事及汽車運動如贊助F1雷諾車隊等投入打造品牌形象。”


近年來,嘉實多更是頻頻主打“綠色”牌,推出低碳環保產品,以適應中國市場對安全環保的要求。嘉實多的種種舉措,不僅在市場上贏得了良好的口碑,而且其高質量、高技術含量的產品也在市場上摧城拔寨,其業務已在中國實現連續11年的持續增長;同時,嘉實多在高端品牌市場的份額也始終名列前茅。

中國潤滑油行業的2.0時代開啟:三足鼎立 誰將成為王者

不僅僅是嘉實多,其它外資品牌多年來也長期在中國市場潤滑油高端領域耕耘,既要面對同樣是外資品牌內部之間的競爭,更要面對水平不斷提升的國有企業品牌新加入的競爭,并開始愈加重視產品的技術含量。雖然中國石油、中國石化已經占有總市場50%的份額,但是在潤滑油附加值高的高端產品領域,兩大央企并不占有優勢。因此,打造品牌效應,向高科技、高質量、高附加值的新“三高”方向進軍,和外資“掰腕子”已經成為當前和今后一個時期的發展思路和實際行動。


而民營企業所經營的潤滑油領域,在1.0時代靠低端產品和小品種、小需求量來占領局部細分市場,甚至有個別廠家靠低價和造假來混跡市場的做法,在已經來臨的2.0時代,將必然會有一部分小廠家被淘汰出局。而真正能生存下來的民營企業,一方面會在局部市場和細分領域持續深耕,更重要的是要拋棄低價競爭與自相殘殺的舊有套路,需要在研發中投入,以高科技和高質量產品來擴大市場份額。在這方面,民營企業已經有部分廠家開始加大科技研發力度,同時積極打造市場品牌形象,意圖在已經“三分天下”的市場中進一步擴大市場份額。


總之,在潤滑油市場需求攀升,市場蛋糕有望越做越大的2.0時代,要想真正成為市場王者,高科技、高質量、高附加值的新“三高”必然會成為這個行業競爭參與者的共識。


“不僅是潤滑油,更是流動的科技”,嘉實多的成功經驗和理念,值得這個行業共同思考和踐行之。


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