洛陽鉬業如愿收購了世界最大在產銅鈷礦的24%股權。9月27日晚,洛陽鉬業發布公告稱公司境外并購項目交割完成。

洛陽鉬業持續擴張 增持世界最大在產銅鈷礦交割完成

此次并購開始于今年之始,且洛陽鉬業早已介入這一巨型項目的權益。


今年1月,洛陽鉬業公告,公司香港全資子公司洛鉬控股與BHR、BHR DRC(BHR DRC與洛鉬控股、BHR以下合稱“各方”)簽署了《股份轉讓協議》,公司擬通過洛鉬控股自BHR處購買其所持BHR DRC100%的股份,從而獲得BHR通過BHR DRC間接持有的TFM24%的權益。本次交易對價為113599萬美元。


據悉,TFM所擁有的Tenke Fungurume礦區是世界上規模最大、礦石品位最高的在產銅鈷礦之一,能夠保持較強的盈利水平,且未來發展潛力巨大。

洛陽鉬業持續擴張 增持世界最大在產銅鈷礦交割完成

洛陽鉬業表示,在公司于2016年通過重大資產購買(收購境外銅鈷業務)已間接持有TFM56%權益的基礎上,通過本次交易收購TFM24%的權益,可以增加公司在該礦的話語權和控制力,進一步增強公司盈利能力和抗風險能力。


回溯本次交易,2017年1月,洛陽鉬業與BHR簽署協議,公司與BHR就在BHR層面引入最終投資人以及BHR間接投資TFM合計24%的權益及該等投資的后續退出事宜開展合作(以下簡稱“TFM項目合作”)。基于前述合作框架協議及后續與BHR實際投資人簽訂的具體合作協議的約定,各BHR實際投資人共計向BHR出資4.7億美元,同時公司協助BHR取得銀行貸款用于BHR支付收購TFM24%權益的全部收購款,且公司獲得了購買各BHR實際投資人直接或間接持有的TFM24%權益的獨家購買權。


由此,BHR于2017年4月20日以前述BHR實際投資人的出資及美元并購貸款合計113599萬美元收購了Lundin DRC Holdings Ltd(現更名為BHR Newwood DRC Holdings Ltd,即BHR DRC)100%的股份,從而通過BHR DRC間接持有TFM24%的權益。


公告顯示,前述合作框架協議及具體合作協議也約定了BHR實際投資人就相關合作事項的投資回報,BHR實際投資人的約定投資回報均通過收取BHR利潤分配的方式取得。基于前述合作框架協議及具體合作協議的約定,公司擬通過本次交易收購TFM24%的權益。

洛陽鉬業持續擴張 增持世界最大在產銅鈷礦交割完成

6月19日,這次交易出現變化。


洛陽鉬業公告稱,公司召開第五屆董事會第八次臨時會議審議通過了交易結構變更事宜,擬將上述交易結構變更為由公司通過香港全資子公司CMOC Limited之全資子公司CMOC BHR Limited自BHR股東處購買其所持BHR100%的股份,從而獲得BHR通過BHR DRC間接持有的TFM 24%的權益。


據悉,本次交易對價為47000萬美元,同時,BHR存在此前用于收購TFM24%權益的本金金額為69000萬美元的銀行貸款,以及包括銀行存款在內的資產。


洛陽鉬業獨立董事認為:上述交易結構的變更并未改變本次交易的實質,在公司于2016年通過重大資產購買(收購境外銅鈷業務)已間接持有TFM56%權益的基礎上,該等交易可以增加公司在TFM所擁有的Tenke Fungurume礦區的話語權和控制力,進一步增強公司盈利能力和抗風險能力。本次交易變更后的交易條款公平合理,符合公司及全體股東的整體利益。同意本次交易結構的變更。


最終,在9月27日,本次交易已完成股權轉讓,洛陽鉬業通過香港全資子公司洛鉬控股間接持有BHR100%的股份,從而獲得BHR通過BHR DRC間接持有的TFM 24%的權益。


近年來,洛陽鉬業在全球礦業展開大舉并購,公開資料顯示,洛陽鉬業已擁有較為完整的一體化產業鏈條,是全球前五大鉬生產商及最大鎢生產商、全球第二大鈷、鈮生產商和全球領先的銅生產商,同時也是巴西境內第二大磷肥生產商。


洛陽鉬業9月再次公告,昆明市中級人民法院通過阿里巴巴司法網絡拍賣平臺發布競買公告,對原昆明泛亞有色金屬交易所查封的仲鎢酸銨進行公開司法拍賣。拍賣標的是仲鎢酸銨2.83萬噸,起拍價是24.48億元,洛陽鉬業通過全資子公司洛陽欒川鉬業集團銷售有限公司(以下簡稱“洛鉬銷售公司”)參與了此次司法拍賣,洛鉬銷售公司以人民幣32.68億元競得仲鎢酸銨2.83萬噸。


洛陽鉬業表示,堅定看好鎢行業的長遠發展,通過本次成功競買將實現對鎢原料產品的商業收儲,也相當于新增公司的鎢資源儲備。


今年上半年,洛陽鉬業營業收入99.78億元,同比下滑29.03%,歸母凈利潤8.07億元,同比下滑74.12%,歸母扣非凈利潤6.97億元,同比下滑78.03%。


洛陽鉬業稱,公司主要經營品種銅、鈷產品市場價格較上年同期高位同比下降,以及鈷的最終結算價格根據銷售后一定時期的市場價格確定,而本年一季度鈷價跌幅較大后按照市場實際價格對上年度預計售價調減,造成報告期內公司經營業績同比出現較大幅度下降。


洛陽鉬業在中報里表示,持續管理和優化資產負債表,合理安排融資結構,降低資金成本;優先并購和投資位于政局穩定地區具有良好現金流的優質成熟資源項目,“產融并舉”加速公司發展。


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